Bán hàng: từ báo giá đến đơn bán
Lập báo giá, xác nhận đơn, theo dõi thanh toán
- Vào Bán hàng → Báo giá → Mới, chọn khách hàng và ngày hết hạn.
- Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ, số lượng, đơn giá, thuế; kiểm tra tổng tiền và điều khoản trước khi gửi.
- Dùng Gửi qua email nếu công ty đã cấu hình gửi thư; nếu chưa, tải bản PDF và gửi qua kênh đã thống nhất với khách.
- Khi khách đồng ý, bấm Xác nhận để chuyển thành đơn bán. Kiểm tra chứng từ giao hàng và hoá đơn theo phân hệ đã bật.
Liên kết cơ hội CRM với báo giá để theo dõi doanh thu dự kiến và lịch sử trao đổi. Chỉ xác nhận khi giá, thuế và thông tin khách đã đúng vì các bước sau sẽ dựa trên đơn bán.