Phân quyền, cài đặt nhắc hạn và câu hỏi thường gặp

Hai vai trò

Quản trị viên cấp quyền ở Cài đặt → Người dùng, mục Tài sản khách hàng. Muốn dùng nút Hỗ trợ khai thác và Thanh lý, người dùng cần thêm quyền app CRM. Công ty có nhiều chi nhánh (nhiều công ty trong hệ thống) thì mỗi người chỉ thấy dữ liệu của công ty mình được phép.

Cài đặt

Quản lý vào Tài sản → Cấu hình → Cài đặt:

• Nhắc thu / thanh toán: trước hạn bao nhiêu ngày (mặc định 7).
• Nhắc hết hạn hợp đồng thuê: trước bao nhiêu ngày (mặc định 30).

Trong Cấu hình còn có Loại tài sản (theo nhóm bất động sản hoặc tài chính) và Nhãn tin.

Câu hỏi thường gặp

App có lập hoá đơn thu tiền thuê không?

Không. Tiền thuê và các đợt đầu tư đi thẳng giữa chủ tài sản, người thuê và chủ đầu tư. App chỉ theo dõi và nhắc hạn. Nếu công ty thu phí quản lý của khách, lập hoá đơn phí đó trong app Kế toán như bình thường.

Chủ tài sản có tự đăng nhập xem được không?

Hiện chưa. Người phụ trách gửi báo cáo cho khách bằng cách xuất danh sách tài sản, lịch thu chi hoặc bảng dòng tiền ra Excel, lọc theo khách hàng đó.

Không thấy kỳ thu tiền mới?

Kiểm tra hợp đồng đã bấm Bắt đầu cho thuê (trạng thái Đang thuê), ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Hợp đồng không thời hạn luôn có sẵn lịch 12 tháng tới.

Không nhận được việc nhắc?

Việc nhắc giao cho Nhân viên phụ trách của tài sản. Kiểm tra ô này trên hồ sơ, và kiểm tra khoản đó đã được nhắc trước đó chưa: mỗi khoản chỉ nhắc một lần.

Nhân viên nghỉ việc thì sao?

Quản lý lọc tài sản theo người đó (nhóm theo Nhân viên phụ trách) rồi đổi người phụ trách trên từng hồ sơ. Lịch sử giữ nguyên, việc nhắc về sau giao cho người mới. Việc nhắc cũ chưa làm thì giao lại trong mục Hoạt động.

Lưu trữ khác thanh lý thế nào?

Đã thanh lý là tình trạng nghiệp vụ: tài sản vẫn hiện trong danh sách và báo cáo. Lưu trữ ẩn hồ sơ khỏi mọi danh sách (xem lại bằng bộ lọc Đã lưu trữ) và dừng nhắc thu chi. Dùng khi khách không còn giao công ty quản lý nữa.