Cấu hình nguồn bán và tỷ lệ chia hoa hồng

Quản lý chuẩn bị

1. Vào CRM → Cấu hình → Giao dịch & hoa hồng → Vai trò nhận. Tạo từng vai trò, ví dụ nhân viên chốt, trưởng nhóm, cộng tác viên; chọn loại nội bộ hoặc bên ngoài đúng người nhận.
2. Vào Nguồn bán → Mới, đặt tên theo nguồn thực tế, ví dụ khách tự khai thác hoặc cộng tác viên giới thiệu.
3. Thêm các vai trò và tỷ lệ ở bảng quy tắc. Tỷ lệ tính trên phí môi giới chưa VAT công ty nhận; phần còn lại thuộc công ty. Kiểm tra tổng tỷ lệ với chính sách đã duyệt.
4. Lưu và tạo một giao dịch thử, chọn nguồn bán vừa tạo. Mở tab Phân chia hoa hồng để xác nhận vai trò và tỷ lệ được điền đúng; chọn người nhận trên từng giao dịch.

Lưu ý: thay đổi nguồn bán sau khi đã có giao dịch không tự sửa các khoản đã duyệt hoặc đã chi. Với giao dịch cần tính lại, quản lý kiểm tra đợt phí rồi dùng Tính lại hoa hồng theo quyền được cấp; thao tác này thay các dòng đang chờ duyệt.