Theo dõi một cơ hội từ lúc nhận khách đến khi chốt

Bắt đầu

Chuẩn bị nhu cầu của khách, nguồn liên hệ, cách liên lạc và thời điểm cần phản hồi. Người quản lý cần tạo nhóm bán hàng và giai đoạn phù hợp trước khi nhiều nhân viên cùng nhập dữ liệu.

1. Vào CRM, bấm Mới tại cột đầu hoặc mở danh sách cơ hội. Đặt tên theo nhu cầu cụ thể, ví dụ “Chị Lan tìm căn 2PN tại dự án A”.
2. Chọn liên hệ khách hàng, nhân viên phụ trách, nhóm bán hàng và doanh thu dự kiến. Kiểm tra số điện thoại hoặc email trước khi lưu.
3. Mở cơ hội, ghi tóm tắt nhu cầu vào ghi chú và dùng Lên lịch hoạt động cho bước tiếp theo: gọi, gặp hoặc gửi báo giá. Chọn người thực hiện và hạn chót.
4. Sau mỗi lần trao đổi, ghi kết quả trong luồng trao đổi, hoàn tất hoạt động cũ và tạo hoạt động tiếp theo. Kéo cơ hội sang giai đoạn mới khi thực sự đạt mốc.
5. Khi khách đồng ý, đánh dấu Thắng. Nếu không tiếp tục, đánh dấu Thua và chọn lý do để báo cáo đúng.

Kiểm tra: lọc cơ hội của tôi và hoạt động quá hạn hằng ngày. Cơ hội không có hoạt động tiếp theo dễ bị bỏ sót; nếu nhân viên không thấy cơ hội, kiểm tra người được giao và quyền của nhóm bán hàng.