Danh bạ: quản lý khách hàng và đối tác
Tạo liên hệ, gắn công ty, tránh trùng dữ liệu
Tạo liên hệ
- Vào Danh bạ → Mới; chọn cá nhân hoặc công ty.
- Nhập tên, số điện thoại, email và địa chỉ; lưu trước khi tạo báo giá, cơ hội hoặc hoá đơn.
- Với người liên hệ thuộc doanh nghiệp, chọn công ty cha để giữ chung thông tin khách hàng.
Giữ dữ liệu sạch
Tìm theo tên, điện thoại hoặc email trước khi tạo. Khi phát hiện trùng, người quản lý dùng chức năng gộp liên hệ sau khi kiểm tra báo giá, hoá đơn và cơ hội đang gắn với từng bản ghi. Lưu số điện thoại theo một cách nhất quán để tìm kiếm và gửi SMS dễ hơn.
Một liên hệ có thể đồng thời là khách hàng, nhà cung cấp hoặc người thuê. Chỉ cấp quyền xem thông tin nhạy cảm cho người thực sự cần.