Tạo dự án: giai đoạn, thành viên và quyền xem

Tạo dự án trong thư mục, đặt các cột giai đoạn, chọn ai được xem dự án

Tạo dự án

Trên cây thư mục, bấm vào thư mục muốn đặt dự án. Bấm Mới.
Đặt tên theo kết quả cần đạt, ví dụ Mở bán Vinhomes đợt 3, không đặt tên chung chung kiểu Kinh doanh. Kiểm tra ô Thư mục, chọn ngày bắt đầu và kết thúc nếu có.
Bấm Tạo dự án. Hệ thống mở bảng nhiệm vụ trống của dự án.

Đặt giai đoạn

Giai đoạn là các cột trên bảng dự án, cho biết mỗi nhiệm vụ đang ở bước nào. Trên bảng dự án, bấm nút Thêm cột ở cuối hàng cột để thêm giai đoạn. Kéo tên cột để đổi thứ tự. Bấm biểu tượng bánh răng trên đầu cột để đổi tên, gấp hoặc xoá cột.

Loại dự án	Giai đoạn gợi ý
Việc thông thường	Cần làm → Đang làm → Xong
Cần người duyệt	Cần làm → Đang làm → Chờ duyệt → Xong
Nội dung, marketing	Ý tưởng → Đang viết → Chờ duyệt → Đã đăng
Tuyển dụng	Đăng tin → Lọc hồ sơ → Phỏng vấn → Nhận việc

Gấp cột cuối (Xong) để bảng gọn. Nhiệm vụ trong cột gấp vẫn còn, bấm vào cột là mở ra.

Ai được xem dự án

Mở cài đặt dự án (trên thẻ dự án, bấm ⋮ rồi Cài đặt), chọn ở mục Chế độ hiển thị:

Lựa chọn	Ai thấy dự án
Chỉ thành viên	Chỉ những người được mời vào dự án (người theo dõi dự án) và người được giao nhiệm vụ trong đó. Hợp với dự án nhạy cảm (lương, pháp lý).
Tất cả người dùng nội bộ	Mọi nhân viên có quyền dùng app Dự án. Hợp với dự án chung của công ty.
Hai lựa chọn có chữ cổng thông tin	Như trên, và thêm khách hàng hoặc đối tác được mời xem một phần dự án qua cổng thông tin.

Mời thành viên: trong dự án, bấm biểu tượng người theo dõi và thêm đồng nghiệp. Người được giao một nhiệm vụ luôn thấy nhiệm vụ đó.

Dự án làm đi làm lại (mỗi đợt mở bán, mỗi lần bàn giao) nên làm một mẫu dự án trong Dự án → Cấu hình → Mẫu dự án, có sẵn giai đoạn và nhiệm vụ. Lần sau tạo từ mẫu là xong.